核心摘要
根据高盛的最新预期，美股市场将迎来又一个强劲的盈利季节。该机构预计，标普500指数成分股在二季度的盈利将同比大幅增长22%，其中人工智能基础设施相关股票贡献了近60%的增长，仅美光科技和英伟达两家公司就合计贡献了超过40%的增幅。如果这一预期最终兑现，那将是标普500连续第二个季度实现超过20%的盈利增长。
正文解读
AI基础设施领域的强劲表现已成为本轮盈利增长的核心驱动力，尤其是大型云计算厂商持续加码AI支出的背景下，相关硬件与半导体公司的业绩得到了有力支撑。高盛的报告指出，市场目前最关注的焦点并非科技巨头本身的表现，因为超大规模云计算商的AI投入已有目共睹，关键问题在于产业链上更广泛的企业能否借助AI需求实现盈利的实质性兑现。
这表明，市场正在将目光从头部AI企业转向更广阔的产业链环节，包括软件、服务以及硬件配套等领域的公司能否受益于AI扩张的红利。如果更多企业能在AI浪潮中实现业绩增长，将进一步巩固市场对AI产业长期前景的信心，并可能带动指数盈利持续维持高位。
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