核心摘要
比特币矿企 IREN 周一股价上涨约 15.7%，公司宣布上调 AI 云业务收入目标，预计年底 AI 云年化收入运行率将超过 40 亿美元。这一消息推动多家矿企股价同步走高，显示市场对矿企向 AI 领域转型的积极反应。
正文解读
IREN 近期与 AI 开发商签署了总额 28 亿美元的多年期云服务合同，目前新的 AI 云收入目标中约 85% 已获得合同保障，客户包括微软、英伟达、Perplexity 以及 Figure AI。公司表示，来自超大规模云服务商、企业客户及 AI 开发商的需求持续超过现有和规划中的计算容量。
受此提振，CoinShares Bitcoin Mining ETF（WGMI）周一上涨约 9.6%，IREN 目前是该 ETF 第四大持仓，占比约 10.05%。IREN 联合 CEO Daniel Roberts 表示，公司计划 2026 年交付 480MW AI 云计算容量，较 2025 年的约 3MW 大幅提升，并计划 2027 年达到 1.2GW 容量。近期客户协议还包含预付款安排，可覆盖约 45% 的 GPU 资本支出，降低 AI 基础设施扩张的资金压力。
伯恩斯坦此前曾预测，随着 IREN 将比特币挖矿基础设施转向 AI 计算，公司 AI 云业务将成为主要收入来源。这一趋势也反映出越来越多比特币矿企正在向 AI 数据中心和高性能计算领域转型。
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