现货白银日内涨幅扩大至3%，现报58.1美元/盎司。与此同时，亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文正将大量现金投入AI数据中心，资金最终流向英伟达、博通、美光等芯片企业。美国银行将这一趋势形容为一场「代际级的自由现金流转移」。
芯片企业的现金流因AI需求持续上涨，但科技巨头的自由现金流却在快速下滑。以亚马逊为例，今年自由现金流预计为负120亿美元，不过其账上仍持有超过1000亿美元现金。这种资金流向的失衡，反映出科技巨头正以牺牲短期财务指标为代价押注AI基础设施。
市场解读认为，AI投资热潮的持续高度依赖头部科技公司的支出意愿。目前，英伟达等芯片厂商的业绩与科技巨头的资本开支紧密绑定，一旦后者开始收缩，整个产业链将面临需求骤降的风险。
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