核心摘要
BlockBeats 消息，7 月 21 日美股盘前交易时段，光通信概念板块整体走强，多只个股录得显著涨幅。数据显示，迈威尔科技（MRVL）领涨，涨幅达 6.24%，光通信龙头 Lumentum（LITE）上涨 5.15%，Coherent Corp.（COHR）上涨 5.23%，Applied Optoelectronics（AAOI）涨 5.07%，Ciena Corporation（CIEN）涨 3.94%，纯粹光子学 ETF FOTO 亦上涨 3.81%。
正文解读
此次光通信板块集体走强，反映出市场对高速数据传输和光互联需求的持续看好。随着 AI 大模型训练和推理对算力基础设施的要求不断提升，数据中心内部及之间的光互连需求正在加速释放，光通信产业链上游器件和芯片厂商有望持续受益。
从行业背景来看，全球云服务商资本开支仍处于扩张周期，800G 光模块规模化部署进程加快，1.6T 光模块的研发与商用也在推进之中。与此同时，超大规模数据中心集群的建设为光通信行业带来了结构性增长机会，市场对相关企业未来几个季度的业绩预期趋于乐观。
要点：光通信板块的上涨动力主要来自 AI 算力需求拉动和数据中心升级周期两大驱动因素；市场关注点正从传统电信市场转向数通市场，后者增长弹性更大。
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