核心摘要
美股光通信板块今日全线走强，多只个股涨幅显著。根据 BIT(bit.com) 行情数据，纯粹光子学 ETF FOTO 涨超 9%，Coherent 涨逾 11%，Lumentum 涨超 9%，Ciena 涨近 8%，迈威尔科技和康宁涨超 6%，Credo 涨逾 5%。
要点
- 光通信板块整体大涨， ETF 及多只龙头股涨幅领先
- 市场对 AI 驱动光互联需求预期持续升温
正文解读
此次光通信板块集体爆发，与人工智能基础设施建设的持续推进密切相关。随着 AI 大模型训练和推理对算力集群间高速数据传输的需求激增，光模块、光子芯片等上游环节成为市场关注焦点。此前多家机构预测，2024 年下半年至 2025 年，800G 光模块将进入大规模放量阶段，有望持续带动产业链业绩兑现。
从个股表现来看，Coherent 和 Lumentum 作为光子学与光通信元器件核心供应商，受益于行业景气度回升最为明显。Ciena 则在光网络设备端占据领先位置，其营收预期和订单数据受到投资者密切关注。康宁作为光纤龙头，其光通信业务同样受益于数据中心布线需求的增长。
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