独立研究机构 TS Lombard 最新报告指出，韩国存储芯片股估值已接近合理水平，但市场对存储企业未来盈利的预期可能仍过于乐观。传统 DRAM 合约价季度涨幅已从第一季度的 93% 至 98% 下降至第二季度的 58% 至 63%，TrendForce 预计第三季度将进一步放缓至 13% 至 18%；现货市场趋于横盘，DRAM 与 HBM 价格也开始回落。
报告分析认为，长期供货协议虽然能为销量和价格提供底部支撑，但也会限制供应商继续提价，且相关保护将在未来一年逐步减弱，因此难以支撑盈利预期再次大幅上调。HBM 方面，2026 年年度合同涨价滞后于传统 DRAM，第一季度 HBM 盈利甚至低于 64GB DDR5 RDIMM。尽管 2027 年更大芯片面积及晶圆资源挤占理论上有利于供应商议价，但供给参与者正在增加，长鑫已开始送样，全球可追踪 DRAM 产能预计到 2026 年底达到每月约 210 万片，台积电也已进入 HBM4 基底芯片及封装环节。
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