核心摘要
能源价格飙升、美国新关税政策以及人工智能领域的资本支出激增，再度点燃全球投资者对通胀的担忧。布伦特原油价格两个月来首次突破100美元，虽然周五回落至98.38美元，但单周涨幅仍接近12%。市场普遍预期美联储、英国央行和日本央行下周将维持利率不变，但联邦基金利率期货数据显示，美联储下周加息25个基点的概率为35%，而9月加息已被市场完全定价。
正文解读
下周将迎来名副其实的”超级央行周”，美联储、英国央行和日本央行将接连公布利率决议。与此同时，美国第二季度GDP、6月核心PCE以及欧元区第二季度GDP和7月CPI等关键经济数据也将相继发布。科技巨头方面，SK海力士将于7月29日公布第二季度财报，Meta、微软、Robinhood、高通和Arm将于美股周三盘后披露业绩，苹果、亚马逊、Coinbase、Reddit和Roblox则安排在周四盘后发布。
投资者将密切关注科技巨头的AI资本支出及其投资回报情况。Alphabet此前已将今年资本支出预期上调至2050亿美元，这一庞大的支出计划以及随之而来的负自由现金流，已引发市场对AI投资回报率的广泛担忧。
要点
- 三大央行利率决议与科技巨头财报密集来袭，市场波动性料将加剧
- AI资本支出激增成为焦点，投资者关注巨额投资能否转化为实际回报
- 通胀担忧再起叠加加息预期升温，全球资产定价面临重新调整
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