摩根士丹利近日发布报告指出，在经历了近期市场回调后，人工智能供应链依然能提供有吸引力的风险与回报比。该机构认为，此轮抛售主要受到技术性因素和获利了结情绪的驱动，并未反映行业基本面的实质性变化。
报告进一步强调，人工智能计算需求预计将在未来几年内持续超过供应，这为相关供应链企业带来了持续的成长动力。摩根士丹利对AI能力提升、应用场景拓展以及与之相关的长期资本支出增长均持乐观态度，认为这些因素将支撑板块的长期表现。
从市场解读看，近期AI板块的调整更多是短期波动，而非趋势逆转。摩根士丹利指出，随着大模型训练和推理需求的快速攀升，芯片、服务器、数据中心等基础设施领域的投资将继续扩大，供应链中的领先企业有望受益于这一结构性趋势。
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