今年美国股市最热门的主题之一，是大批交易员追逐那些有望从人工智能（AI）数据中心新建支出中获益的公司。随着此前扎堆涌入芯片制造商的投资者纷纷离场，一些投资者和策略师开始从另一个角度布局这一主题，即关注为人工智能基础设施建设提供资金的公司股票。
富国银行股票策略师Ohsung Kwon认为，这轮投资周期令大型银行成为“AI周边板块”，并可能成为其股价进一步跑赢大盘的重要原因。这一转变意味着，市场对AI的关注正从硬件制造端延伸至资本供应端，银行为数据中心等大型项目提供贷款和融资，从而直接受益于AI基建的扩张。
从背景来看，此前资金大量涌入英伟达等芯片股，推动了AI产业链第一波上涨。但随着部分投资者担心估值过高，以及AI投资逻辑向更下游的运营和建设迁移，资金开始寻找新的标的。大型银行因具备为AI基建项目提供大规模融资的能力，被部分分析人士视为下一阶段的潜在受益者。
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