核心摘要
10月12日，据BIT（Bit.com）行情数据，美股AI应用软件板块持续活跃。Palantir（PLTR.US）涨超1%再创历史新高，ServiceNow（NOW.US）、Shopify（SHOP.US）和赛富时（CRM.US）涨幅均超过3%，SAP SE（SAP.US）、Snap（SNAP.US）及Workday（WDAY.US）也各自上涨超1%。AI应用端个股集体走强，显示市场资金正加速涌入这一赛道。
正文解读
消息面上，美银证券将赛富时的评级从“弱于大盘”罕见地跨级上调至“买入”，目标价从160美元大幅提升至285美元。美银在报告中直言，尽管当前与人工智能直接相关的收入占比依然较小，但看好其企业级AI的长期前景，认为赛富时有望在AI落地过程中获得显著增量。这一评级调整成为当日板块情绪的重要催化。
与此同时，高盛首席美股策略师Ben Schneider与TMT专家Pete Callahan指出，AI投资叙事正从半导体资本开支向“推理经济”和“个人智能体”等应用层迁移。Callahan直言，编程AI已不再是市场秘密，资金正急切寻找下一个AI故事。这一观点解释了为何投资者开始转向软件与服务类公司，而不再仅仅聚焦算力基础设施。
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