核心摘要
6 月 2 日，社区人称「新股神」的 Serenity 发文暗示，一家光子学公司当天发布的合作公告将是「某家公司」历史上最具决定性的事件。社群讨论指向该公司即为 Serenity 的重仓股 Sivers Semiconductors（SIVE）。
正文解读
Sivers 今日正式宣布与 GlobalFoundries（GFS）达成战略合作，其激光阵列将集成到 GF 的硅光子平台和 SCALE 光引擎参考设计中，用于 CPO、LPO 等 AI 数据中心光互连方案。Serenity 指出，该公司的激光器已成为 CPO、可插拔模块和硅光子的功能性行业标准，将直接惠及使用相关代工厂的 AI 芯片巨头，包括英伟达、博通、AMD 到 Marvell 等。
这一合作使 Sivers 的激光器成为 GF 硅光子生态的默认光源，有望大幅提升带宽密度和能效，为下游 AI 芯片厂商提供标准化高性能激光方案。Sivers 方面表示，目标市场是 2030 年规模达 250 亿美元的可插拔光学市场。
合作能否真正转化为订单和收入仍需时间验证，AI 光互连赛道竞争激烈，技术路线尚存不确定性。
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