核心摘要
6 月 3 日，被称为「新股神」的 Serenity 发文披露，一家公司目前已成为英伟达 NVLink 融合 CPO 生态系统的有效上游激光供应商。该公司的激光设备已正式进入英伟达光学基础设施供应链，标志其在新一代 AI 互连技术中占据关键节点。
正文解读
这一事件的背景是 Ayar Labs 已宣布加入英伟达 NVLink Fusion 生态，将共封装光学（CPO）技术引入 AI 机架级互连。而 Sivers Semiconductors（SIVE）作为 Ayar Labs 的公开激光合作伙伴，凭借其高精度 InP 激光阵列，成为该供应链中不可或缺的上游环节。这意味着 Sivers 直接切入英伟达 AI 基础设施的核心光学链路，而非边缘外围的配套角色。
要点：激光器是 CPO 方案中光信号生成的核心，直接影响互连的带宽和功耗；Ayar Labs 的 CPO 技术主要用于解决 AI 集群中传统铜互连的带宽瓶颈问题；Sivers 作为少数公开披露的 InP 激光阵列供应商，具备稀缺性定位。市场对此类「上游卡位」逻辑通常给予高弹性估值，尤其在英伟达主导的 AI 硬件生态中，新进入者往往能获得显著关注。
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