AI霸权战开打，出口管制利好上游供应链

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核心摘要

Serenity 因精准预测加密市场而被称为”白毛股神”，他近日就美国政府要求暂停外国国民访问 Fable 5 和 Mythos 5 一事发表看法，称”AI 霸权战争已经开始”。他认为，各国相互实施出口管制可能带来大量上游供应链瓶颈，并点名提到 AXTI 等公司，认为这将在近期催生一些值得关注的机会。

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从供应链角度看，AI 芯片及上游元器件的出口限制往往会放大相关零部件的供需失衡。一旦美方限制措施落地，与高端 AI 加速器配套的材料、封装测试以及特种设备厂商，可能因订单结构变化而出现非线性的业绩波动。这类标的并不局限于直接生产 GPU 的公司，更多机会往往隐藏在二级供应链环节。

从国家战略层面看，将最先进模型留在本土，被视为维护美国 AI 主导地位的重要手段。Serenity 也表示，并不认为超级智能应当向全球开放访问，因为行业正开始进入未知领域，技术领先者通常更愿意通过政策壁垒来延长自身的领先窗口。

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