英伟达与谷歌联合宣布，将800V高压直流（HVDC）电源架构的出货时间提前至2026年第三季度，届时将启动小批量供货。该方案将率先应用于英伟达的Vera Rubin平台以及谷歌下一代AI数据中心，以应对服务器功耗从数十千瓦急剧攀升至兆瓦级的挑战。
这一电源架构的提前落地，核心目标在于解决AI算力爆发导致的数据中心供电瓶颈。传统48V或400V电源架构在兆瓦级负载下效率与成本劣势日益凸显，800V高压直流可显著降低传输损耗并减少线缆用量，成为下一代高密度机柜的关键基础设施。
受益供应链因此受到市场关注，包括台达电子（2308）、Vertiv（VRT）、松川精密（7788）以及施耐德电气、伊顿、西门子等企业均被列为核心供应商。电源管理模块、高压转换器及数据中心配电系统等细分领域有望迎来显著订单拉动，相关板块估值逻辑或随之重构。
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