核心摘要
6 月 15 日，被社区称为「白毛股神」的 Serenity 发文庆祝 IQE 当日大涨 16.5%，该股自 2 月至今累计涨幅已达 925.24%。Serenity 以一句「不用谢」回顾了其 2 月发布的分析报告，并透露今日 IQE 与 Tower Semiconductor 签署了多年磷化铟外延晶圆供应协议，用于 AI 数据中心的光连接解决方案，消息公布后股价随即飙升。
正文解读
Serenity 在 2 月分析中指出，超大规模数据中心 ASIC 的物料清单通常高度保密，但通过多级供应链关系可以推断各家公司的真实卡位。Google TPU 采购 Lumentum 的光器件，Lumentum 向 IQE 采购外延晶圆，而 AXTI 则是 IQE 的上游衬底供应商。彼时 IQE 股价仅约 12.2 便士，大多数人并未注意到这类深层关联。
今日签署的供应协议被市场视为重大利好，IQE 股价从 2 月低点计算年内涨幅已超过 900%，当前股价约 52.8 便士。该协议明确了 IQE 在 AI 数据中心光连接领域的供应链地位，进一步验证了此前基于上下游关系推导的投资逻辑。
原创文章，作者：admin，如若转载，请注明出处：https://www.23btc.com/190084/
