全球市场焦点正从中东冲突转向后战争时代的资产重估。随着美伊谈判推进、霍尔木兹海峡逐步恢复通航，以及美国国会历史性通过限制对伊军事行动决议，市场对能源供应中断的担忧明显下降。然而，风险并未消失，而是从地缘政治逐步转向通胀、财政与资金成本问题。
霍尔木兹海峡已进入“解冻阶段”，阿联酋原油出口恢复至战前约85%，油轮重新进入海湾装货，能源供应链正快速恢复正常。油价因此回落，但航运运价仍维持高位，显示全球供应链尚未完全回到冲突前状态。同时，美国财长贝森特强调关键供应链自主化与能源安全的重要性，意味着未来全球经济将持续朝着“安全优先”而非“效率优先”发展。
美国6月制造业数据好于预期，但工厂就业跌至六年低点，反映经济仍存在结构性分化。市场关注焦点重新回到美联储政策路径。近期从沃什的政策立场、美国银行上调加息预期，到市场对通胀黏性的重新定价，都显示投资者开始思考“高利率维持更久”甚至“再次加息”的可能性，而非降息时点。
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