美股开盘后，前期涨幅较大的光通信与存储类个股遭遇显著回调，跌幅持续扩大。其中LITE下跌5.85%、COHR下挫7.77%、MRVL跌4.11%、美光跌6.43%、SNDK跌幅达7.88%，成为市场领跌板块。与此同时，部分小市值品种表现出较强的抗跌性，NBIS盘中涨幅一度超过6%，内存池化概念股ALAB也录得3%的上涨。
从市场层面看，此次回调主要集中在此前累计涨幅较高的科技细分领域，光通信和存储板块前期受AI算力需求及存储周期复苏预期推动，股价快速攀升，短期获利了结压力集中释放。而小市值股票的逆势走强，或反映出部分资金在板块轮动中寻求弹性更高的标的，转向关注相对估值较低或具备题材催化的小盘股。此外，美光等存储龙头的下跌也可能与行业库存消化节奏及下游需求预期变化有关，需进一步观察后续财报指引。
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