核心摘要
BlockBeats 消息，6 月 30 日，Serenity 发文分享其在机器人领域的个人持仓和观点，表示在人形机器人领域最大仓位集中于美国企业 Agility Robotics，同时看好 Unitree 和 Agility Robotics 两家机器人公司。Serenity 强调，这只是其个人偏好，并不建议任何人复制其仓位。
正文解读
在上游零部件敞口方面，Serenity 表示当前持有 Harmonic Drive（6324），因为谐波减速器等部件在机器人物料清单中占比较高。此外，其还持有 Vishay Precision，理由是该公司传感器业务具有潜力，且可能成为 Tesla Optimus 的候选供应商。Serenity 也看好 LeaderDrive（688017）和 Schaeffler，但个人并未持有相关仓位。在其他 AI 数据中心相关公司中，其通过存储等方向的布局间接获得机器人敞口。
Serenity 认为人形机器人行业规模较大，并引用高盛报告指出，韩国企业将直接和间接占据全球人形机器人产量 30% 的份额。其表示，全球范围内有大量参与者，相关公司也持续出现在高盛机构报告及覆盖范围中。目前，Agility Robotics 是其个人最偏好的标的。
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