核心摘要
Serenity 发文分析指出，很难想象美国 AI 超大规模企业的资本开支会从谷歌到 Meta 出现大幅回落。原因在于中国企业如 360 已宣称掌握所谓的「AI 时代网络核武器」，能够攻击西方企业及政府系统，此前 360 创始人周鸿祎曾将 Anthropic 的 Mythos 模型类比为「AI 网络核武器」，随后宣称已研发出中国版同等能力系统。
正文解读
Serenity 认为，我们或许正在见证一场「现代冷战」，但竞赛对象不再是核武库存，而是兼具攻防能力的超级智能。多条战线正在同步展开，包括中国、日本、美国超大规模企业之间的供应链出口管制博弈。
她同时指出一个吊诡之处：各方仍深度相互依存。美国依赖中国的稀土及原材料供应，中国则依赖欧美的 EUV 光刻技术、EDA 工具及精密基材。这正是英伟达、AMD 等 AI 芯片对华出口与稀土磁材供应之间得以维持「交换关系」的原因，也是美国必须尽快建立自主稀土供应链的紧迫性所在。与此同时，美国不应以关税等手段激怒荷兰 ASML、日本 Ulvac 等盟友供应链关键节点，以免失去谈判筹码。
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