野村证券在最新发布的报告中指出，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，由人工智能驱动的结构性需求增长尚未见顶。报告认为，近期投资者对供应过剩的担忧被明显过度放大，市场的过激反应可能为存储板块提供了重新审视估值的机会。
野村证券在报告中直言，市场担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极为漫长。以韩国为例，高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能，而高利润HBM（高带宽存储）对通用存储产能的持续挤压，正导致市场面临严重的供应短缺。
野村证券强调，Meta的决定绝不是人工智能相关硬件需求减少的拐点。相反，由于当前算力供应短缺导致单Token价格呈现上涨趋势，Meta算力的入市有望促使Token价格向下企稳，从而进一步推动需求端的健康增长。
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