Serenity 近日转发 Kelper 最新研报，已将半导体晶圆代工厂 XFAB 的股票评级上调至「买入」。研报指出，汽车芯片供应商 Melexis 的需求正持续回暖，同时人工智能带动的碳化硅、氮化镓及光子芯片需求有望抵消汽车行业的周期性波动。此外，西方稀缺的特色晶圆代工厂正获得更高的估值溢价。
从估值来看，XFAB 当前 2027 年 EV/EBITDA 仅为 4.8 倍，明显低于同行 14.5 倍的中位数。这意味着 XFAB 的核心基本面正在改善，但 Serenity 认为，市场尚未充分定价的是其光子芯片业务的增长潜力。
要点：XFAB 主导欧盟 PhotonixFAB 项目，该项目的核心目标是建设欧洲硅光子产业链并推动光子芯片规模化制造。随着英伟达等 AI 巨头带动数据中心光通信需求持续增长，XFAB 有望从中受益。不过，由于相关商业订单尚未大规模落地，传统估值模型仍难以完全反映这一增长前景。
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