随着美股AI板块内部轮动加剧，摩根士丹利与瑞银近日对下一阶段AI投资主线给出了截然不同的判断。两家机构的观点分歧，反映出当前市场对AI行情走向的预期正在发生微妙变化。
摩根士丹利认为，资金正从此前大幅上涨的半导体板块转向微软、亚马逊、Meta等超大规模云服务商。该机构指出，AI行情并未结束，而是进入了板块轮动阶段，云服务商有望成为下一轮资金追捧的重点。
瑞银则更看好AI基础设施的长期价值创造能力。其Holt团队预计，三星电子、SK海力士、美光等存储芯片企业盈利能力将持续改善。瑞银测算，AI基础设施板块的经济利润有望从2023年的约2000亿美元增至2027年的1.4万亿美元，增幅约600%。同期，大型云服务商的经济利润预计仅增至约4000亿美元。
要点：瑞银认为存储芯片行业正从传统周期性行业转变为AI产业链中最重要的价值创造者之一。这一判断意味着，市场对AI投资的重心可能正从应用端向上游基础设施领域延伸。
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