Serenity 发文指出，AI 云与数据中心相关股票近日迎来明显反弹。IREN 上涨 19.69%，该公司因新签 AI 云服务合同，已将年化经常性收入目标上调至 40 亿美元以上，客户阵容涵盖微软、英伟达、Perplexity 和 Figure。
Hut 8 涨幅达 10.45%，此前签署了一项期限 15 年、总额 98 亿美元的 AI 数据中心租赁协议。Cipher Mining 上涨 16.76%，CleanSpark 上涨 13.7%，WhiteFiber 上涨 9.18%，多家数据中心概念股集体走强。
不过，Nebius 和 CoreWeave 暂未明显跟涨，显示出市场修复仍呈现分化特征。Serenity 认为，受 Kimi 算力短缺消息及新合同等催化因素推动，新型 AI 云服务商与数据中心托管企业正进入修复通道。
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