核心摘要
AMD 将于 7 月 22 日至 23 日在旧金山举办 Advancing AI 活动，预计将披露更多关于 MI500 系列 GPU 及 scale-up CPO 路线图的细节。市场分析人士指出，若 AMD 在活动中明确承诺采用 CPO 方案并披露光引擎供应商，将对整个 CPO 主题构成重大利好。
正文解读
当前 Jefferies 分析师预期 AMD 在 UAL 方面与 Astera Labs 合作、在 ESUN 方面与博通合作，但关键看点在于 AMD 是否正式转向 CPO-based scale-up 方案以及谁来供应光引擎。有观点认为需等活动结束后才能获得更清晰的供应链读数，目前下结论为时尚早。
对 Sivers 而言，供应链关联目前仅能通过间接路径推断。一是格芯据传参与 AMD MI500 CPO 工作且 Sivers 是其参考激光供应商，二是 AMD 此前已投资 Ayar Labs。若 AMD 在活动中披露具体使用 Ayar Labs 或格芯 SCALE 作为 MI500 CPO 光引擎方案，将是 Sivers 的极大利好——其作为上游激光器与参考激光供应商，在两条路径中均处于核心位置。
此次 MI500 预计将转向原生 UAL scale-up 架构，每机架可支持 256 个 GPU 并通过光学互联实现互联。Sivers 今年以来已在 CPO、可插拔光模块及硅光子等多条技术路径上持续卡位，若此次 AMD 活动确认其间接进入供应链，将进一步验证其在光学互联领域的全场景布局逻辑。
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