核心摘要
BlockBeats 7月25日消息，Citrini分析师Jukan发文回应近期市场流传的NAND看空笔记与QLC价格谈判负面消息。Jukan指出，闪迪与Meta签署长期协议时接受低于最初报价的价格并不令人意外，闪迪是NAND厂商中最积极争取长期协议的一家，计划将超过50%的总出货量分配给此类协议，基于这一策略自然愿意接受低于当前季度合同价的LTA价格，不能因此推断闪迪无法把全部订单无缝转卖给出价更高的北美客户。
正文解读
针对中国模组厂向国内CSP推销eSSD被拒的传闻，Jukan解释称，中国CSP有直接向长江存储采购的渠道，并非需求不足。至于超大规模云厂商压价QLC eSSD导致部分量卖不出去的说法，Jukan认为新云厂商有足够需求可以消化这些量。
Jukan总结称，存储股表现不佳时负面标题更容易被放大，但基本面并未出现实质性恶化，重申依然看多存储。此前Jukan曾表示DRAM合约价至2027年底仍有约40%上涨空间、HBM供应持续偏紧，此次对NAND端的澄清进一步巩固了其对整个存储赛道的看多立场。
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