美国银行策略师 Sebastian Raedler 近日向投资者发出警告，指出若人工智能相关的资本支出被证明不可持续，市场资金可能转向消费必需品和制药等防御性板块。这一观点在当前 AI 热潮持续高涨的背景下，显得尤为冷静。
Raedler 认为，随着更低价 AI 模型的出现以及客户对价格上涨的抵触情绪加剧，AI 行业的盈利能力可能面临下行压力。尽管美光（Micron）和高通（Qualcomm）等公司的乐观业绩预测一度提振了市场信心，但这位策略师强调，如果 AI 交易的热度减退，债券和防御性股票有望获得更优表现。
从市场结构来看，当前 AI 板块已积累了大量资金和较高估值，任何关于盈利增速放缓的信号都可能引发资金重新配置。与此同时，消费必需品和制药等板块因其稳定的现金流和防御属性，在经济不确定性上升时往往成为资金的避风港。
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